글로벌 100대 은행 분석과 시사점 & 망양지탄(望洋之歎)

2015년 글로벌 은행산업은 중국계은행의 약진, 브라질과 EU은행의 부진으로 요약할 수 있다. Tier1 기준으로 중국의 ICBC(중국공상은행)는 부동의 1위를 유지하는 가운데 농업은행(2013년 9위→2015년 5위)과 교통은행(19위→13위)의 부상이 눈부시다. 특히 주식계상업은행인 초상은행(34위→24위), 상해푸동개발은행(41위→28위), 민생은행(45위→31위)도 30위권에 진입하기 시작했다.

 

반면, HSBC, Barclays, RBS, Deuchtsche Bank 등 전통적인 유럽의 대형은행들은 점차 쇠퇴하고, 경제위기에 직면한 브라질 은행들도 순위 하락폭이 큰 편이다.

 

전반적으로 위기상황을 대비하여 자본 확충과 함께 위험자산을 지속적으로 축소하고 있으며, 성장보다는 수익성과 건전성에 초점을 두고 있다. 이러한 전략은 글로벌 경제의 불확실성이 커지고, 자본규제가 강화되면서 점차 불가피한 선택으로 자리잡아 가고 있다.

 

향후 은행산업의 생존여부는 자본확충과 리스크 관리에 있다. 국내은행들도 자산경쟁보다 자본확충 및 수익성 확충을 위한 체질 개선이 시급하다. 국내은행들은 글로벌은행과 비교해서 Tier1 비율, 수익성 등에 열위를 보인 반면, 건전성 지표는 상대적으로 양호한 편이다.

 

 

그 동안 국내은행들이 50위 권 진입을 위해 노력해 왔으나 자체 성장의 한계 등으로 현실화되지 못하였다. 그렇다고 마냥 망양지탄(望洋之歎: 넓은 바다를 바라보고 감탄한다는 말로, 다른 사람의 위대함을 보고 자신의 미흡함을 부끄러워한다는 뜻)만 할 수도 없다. 경제규모 세계 11위를 감안할 때 은행산업의 대형화(Tier1 기준)는 지속적으로 추진할 필요가 있다. 아래 자료(p4~7)는 하나금융연구소에서 발표해 주었다.

 

 

《장자(莊子)》 외편 추수(秋水)에 나오는 말이다. 옛날 황허(黃河)에 하백(河伯)이라는 신이 살고 있었는데, 늘 자기가 사는 강을 보면서 그 넓고 풍부함에 감탄을 하고 있었다. 어느 가을 홍수로 인해 모든 개울물이 황허로 흘러들자, 강의 넓이는 하백으로도 믿기지 않을 정도가 되었다.   하백은 그 너른 바다를 보고 감탄하며(望洋而歎) 이렇게 말하였다. "속담에 이르기를 백 가지 도를 듣고서는 자기만한 자가 없는 줄 안다고 했는데, 이는 나를 두고 하는 말이었습니다. 아, 만일 내가 이 곳을 보지 못하였다면 위태로울 뻔했습니다. 오래도록 내가 도를 아는 척 행세하여 웃음거리가 되었을테니까 말입니다." 북해의 신 약은 웃으며 다음과 같이 말하였다. "우물 안 개구리에게 바다에 대해 말해도 소용없음은 그가 사는 곳에 얽매어 있기 때문이고, 여름벌레에게 얼음에 대해 말해도 소용없음은 그가 시절에 묶여 있기 때문이오. 지금 그대는 벼랑 가에서 나와 큰 바다를 보고, 비로소 그대의 어리석음을 깨달았으니, 이제야말로 큰 이치를 말할 수 있게 된 것이 아니겠소?" 여기서 망양지탄은 가없는 진리의 길을 보고 스스로 자기가 이루었다고 생각했던 것을 부끄럽게 여긴다는 의미로 사용되었다. 오늘날에는 뜻을 넓게 해석하여 자기의 힘이 미치지 못함을 탄식한다는 의미로도 쓰인다.

 

 

2016.6.27일

<아판티와 함께하는 중국금융 산책>

 

글로벌 100대 은행 분석과 시사점(160614, 하나금융연구소).pdf

1520

 

글로벌 100대 은행 분석과 시사점(160614, 하나금융연구소).pdf

1.91MB